Gérer les Leads
Une fois les leads découverts, les responsables les assignent aux commerciaux pour visite. Le système signale également les leads qui pourraient correspondre à des clients existants, afin que vous puissiez les réviser avant qu'ils n'arrivent à votre équipe.
Assigner des Leads
Attribution Manuelle
- Ouvrez Prospection dans le menu principal
- Sélectionnez des leads sur la carte ou dans la liste
- Cliquez sur Assigner et choisissez un commercial
- Définissez la priorité si nécessaire
Auto-Attribution
La fonction d'auto-attribution distribue les leads non assignés selon le territoire :
- Cliquez sur Auto-Assigner dans la barre d'outils
- Le système trouve le commercial le plus proche pour chaque lead (basé sur les localisations de ses clients existants)
- Révisez les attributions proposées
- Confirmez pour appliquer
Supprimer les Attributions
Les responsables peuvent supprimer les attributions pour réassigner des leads :
- Sélectionnez les attributions à supprimer
- Cliquez sur Supprimer les Attributions
- Les leads retournent dans le groupe non assigné
Statut de l'Attribution
Chaque attribution suit un flux de travail clair :
| Statut | Signification |
|---|---|
| À Visiter | Assigné et en attente de la visite du commercial |
| Visité | Le commercial a visité le lieu |
| Converti | Le lead a été converti en client |
| Pas Intéressé | Le commercial a déterminé que ce n'est pas pertinent |
| Expiré | L'attribution n'a pas été traitée à temps |
Réviser les Correspondances
Quand le système détecte qu'un lead pourrait déjà être l'un de vos clients, il le signale pour révision. Cela évite à votre équipe de visiter des entreprises avec lesquelles vous travaillez déjà.
Confiance de la Correspondance
| Confiance | Ce Que Cela Signifie | Action Nécessaire |
|---|---|---|
| Haute | Très probablement la même entreprise (SIRET correspondant ou signaux multiples) | Automatiquement masqué aux commerciaux |
| Moyenne | Correspondance possible (téléphone ou domaine web partagé) | Nécessite la révision du responsable |
| Basse | Légère similarité (localisation proche avec nom similaire) | Disponible pour les commerciaux, révisable |
Réviser une Correspondance
- Allez à l'onglet Correspondances dans Prospection
- Le nombre de révisions en attente apparaît dans le badge de l'onglet
- Pour chaque correspondance, comparez les détails du lead avec le client existant
- Choisissez :
- Confirmer — Oui, c'est la même entreprise (le lead est masqué)
- Rejeter — Non, c'est une entreprise différente (le lead devient disponible pour les commerciaux)
Bloquer des Leads
Si un lead n'est pas pertinent pour votre activité (mauvais secteur, fermé, etc.), bloquez-le pour éviter qu'il apparaisse dans les recherches futures.
Depuis la Vue des Leads
- Trouvez le lead sur la carte ou dans la liste
- Cliquez sur le bouton de blocage
- Confirmez l'action
Depuis l'Activité Rapide
En consultant les leads sur le terrain, vous pouvez bloquer directement depuis le panneau d'Activité Rapide.
Suivi de la Progression
Tableau de Bord Général
La Vue d'Ensemble de Prospection affiche :
- Prospects, révisions en attente et commerciaux actifs en un coup d'œil
- Leads Capturés par Commercial — combien de leads chaque commercial a capturés sur le terrain
- Classement de Découverte — parcours complet prospect-vers-client pour chaque commercial
Classement de Découverte
Tous les commerciaux apparaissent dans le classement, même ceux sans activité. Les colonnes suivent tout le cycle de vie des clients qu'ils ont découverts :
| Colonne | Description |
|---|---|
| En Prospection | Clients actuellement à l'étape de prospect non qualifié ou qualifié |
| Convertis | Clients devenus actifs |
| Dormants | Clients devenus dormants après conversion |
| Total | Tous les clients découverts par le commercial, quelle que soit l'étape actuelle |
| Ont Acheté | Clients découverts avec au moins une commande |
| Chiffre d'Affaires | Chiffre d'affaires généré par les clients découverts par le commercial |