Paramètres
Les paramètres de Prospection vous permettent de contrôler comment les leads sont découverts, combien de temps ils restent actifs et comment ils s'intègrent avec d'autres fonctionnalités. Ces paramètres sont organisés en quatre groupes.
Règles de Cycle de Vie
Contrôlez quand les leads et prospects changent de statut.
| Paramètre | Description | Plage |
|---|---|---|
| Inactif après mois | Mois d'inactivité avant qu'un prospect soit marqué comme inactif | 1–24 |
| Actif nécessite commercial | Nécessite l'attribution d'un commercial avant qu'un lead soit considéré actif | Oui/Non |
Quotas
Gérez combien de leads votre organisation peut suivre.
| Paramètre | Description | Plage |
|---|---|---|
| Maximum de leads actifs | Nombre maximum de leads actifs dans votre base de données | 100–10 000 |
Quand le quota est atteint, les nouvelles recherches n'ajouteront plus de leads. Convertissez, archivez ou supprimez les leads existants pour libérer de l'espace.
Récolte
Configurez comment et où le système recherche de nouvelles entreprises.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Catégories de recherche | Types d'entreprises à rechercher (ex : concessionnaires, garages, fournisseurs de pièces) |
| Autoriser la récolte en planification d'itinéraires | Activer la découverte automatique de leads lors de la construction d'itinéraires commerciaux |
| Autoriser la récolte en Activité Rapide | Activer la section Leads dans le panneau d'Activité Rapide |
Catégories de Recherche
Ajoutez ou supprimez des catégories d'entreprises pour concentrer la découverte sur les types de commerce les plus pertinents pour votre secteur. Vous pouvez saisir des catégories personnalisées ou sélectionner dans la liste prédéfinie.
Planification
Contrôlez comment les leads interagissent avec la planification d'itinéraires.
| Paramètre | Description | Plage |
|---|---|---|
| Pourcentage de visites inactifs | Pourcentage d'arrêts de l'itinéraire pour les clients inactifs | 0–100% |
| Jours d'attente pour revisiter | Jours minimum avant qu'un lead soit proposé à nouveau après avoir été planifié | 1–90 |