Voyageur

Créez des plans de visites optimisés pour votre territoire de vente. L'assistant Voyageur vous guide en quatre étapes : configurez votre planning, dessinez des zones sur la carte, calculez les meilleurs itinéraires et enregistrez le tout dans votre calendrier.

Pour Commencer

Accédez au Voyageur depuis le menu principal. L'assistant comporte quatre étapes affichées sous forme d'accordéon à gauche, avec une carte interactive à droite.

Étape 1 : Configuration du Planning

Configurez les paramètres de base de votre plan d'itinéraires.

Sélectionner un Commercial

Choisissez pour quel commercial planifier les itinéraires. Les responsables peuvent planifier au nom des membres de leur équipe.

Choisir les Jours de Planification

Utilisez le calendrier pour sélectionner les jours à inclure dans le plan. Des raccourcis rapides permettent de sélectionner des plages courantes comme « Cette semaine » ou « 5 prochains jours ».

Définir les Points de Départ et d'Arrivée

Définissez où le commercial commence et termine chaque journée :

• Placer un repère sur la carte
• Rechercher une adresse
• Utiliser une paire enregistrée issue de plans précédents

Activez les points liés pour que le point d'arrivée corresponde au point de départ (aller-retour au domicile).

Vous pouvez enregistrer les paires départ/arrivée fréquentes avec un nom pour les réutiliser rapidement.

Créneaux de Visite et Capacité

Étape 2 : Affectations de Zone

Dessinez des zones géographiques de service et attribuez des jours de planification à chacune.

Dessiner des Zones sur la Carte

Utilisez les outils de dessin pour créer des zones :

• Mode polygone — cliquez pour placer les sommets, appuyez sur Entrée pour terminer
• Mode libre — dessinez des formes lissées avec la souris

Chaque zone reçoit une couleur unique. Cliquez sur le nom d'une zone pour la renommer.

Attribuer des Jours aux Zones

Glissez les cartes des jours de planification sur les zones pour les attribuer. Un jour peut couvrir plusieurs zones, et une zone peut s'étendre sur plusieurs jours.

Le système indique combien de clients éligibles se trouvent dans chaque zone.

Suggestions Intelligentes

Cliquez sur Territoire intelligent pour que le système génère automatiquement des zones équilibrées basées sur la localisation des clients. C'est un excellent point de départ — vous pouvez ajuster les zones suggérées manuellement ensuite.

Filtres Clients

L'encadré Filtres clients se trouve sous les outils de zones. Cliquez sur Ajouter un filtre pour limiter les clients planifiés à ceux qui remplissent tous les filtres ; chaque filtre apparaît comme une puce que vous pouvez modifier ou retirer. Deux filtres du cycle de visites sont aussi disponibles :

• À visiter sur cette période — garde les clients dont la prochaine visite tombe au plus tard le dernier jour planifié, plus une Marge en jours. Les clients jamais visités sont toujours gardés
• Jamais visités / en retard — ne garde que les clients jamais visités ou en retard

Vos filtres sont mémorisés pour la prochaine fois. Si vous les modifiez après avoir dessiné des zones, on vous demande Les filtres ont changé — suggérer à nouveau ? pour actualiser les zones suggérées.

Découpages Enregistrés

Cliquez sur Enregistrer le découpage pour conserver les zones actuelles sous un nom, et sur Charger un découpage enregistré pour les retrouver plus tard. Les découpages sont conservés pour le commercial et son territoire, afin que la personne qui reprend le territoire puisse les réutiliser. Les jours ne sont pas enregistrés : réattribuez-les après le chargement.

Charger un découpage remplace vos zones actuelles, et vous pouvez annuler une fois. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer les découpages enregistrés.

Clients en Dehors des Zones

Un panneau affiche les clients qui ne se trouvent dans aucune zone dessinée. Vous pouvez élargir vos zones pour les inclure ou les laisser pour un plan futur.

Étape 3 : Calculer les Itinéraires

Le système classe les clients et construit des itinéraires de conduite optimisés.

Classement des Clients

Deux facteurs déterminent quels clients sont prioritaires :

Utilisez le curseur de priorité pour ajuster l'équilibre entre ces facteurs.

Urgence de Visite

Chaque client, arrêt et repère sur la carte affiche son Urgence de visite, selon la cadence de visites de son segment et la dernière visite effectuée :

• Jamais visité — aucune visite effectuée ; toujours au niveau de priorité le plus élevé
• En retard — la date prévue est dépassée
• Bientôt dû — dans la dernière partie de la fenêtre de cadence
• À jour — pas encore dû

Clients Programmés vs. Disponibles

• Programmés — clients sélectionnés pour l'itinéraire (dans la limite du plafond journalier)
• Disponibles — clients classés qui n'ont pas pu être intégrés, que vous pouvez permuter manuellement

Modes d'Itinéraire

Choisissez comment le plan multi-jours est structuré :

Comparaison des Coûts

Le système compare les deux modes côte à côte :

Cela vous aide à choisir l'approche la plus rentable pour chaque plan.

Étape 4 : Vérifier et Enregistrer

Vérifiez le plan complet avant de l'enregistrer dans votre calendrier.

Résumé de l'Itinéraire

Aperçu du Calendrier

Consultez toutes les visites planifiées sur une vue calendrier avec les horaires programmés et les noms des clients. Vous pouvez effectuer des ajustements manuels — réorganiser les arrêts, permuter des clients ou modifier les horaires — avant d'enregistrer.

Enregistrer dans le Calendrier

Cliquez sur Enregistrer pour créer des activités de Visite Planifiée pour chaque arrêt. Chaque visite est liée au client attribué avec les horaires de début et de fin optimisés.

Seule la personne qui a créé un plan peut le retirer du calendrier. Le commercial voit toujours les plans que son responsable a créés pour lui.

Préférences Enregistrées

Le Voyageur mémorise vos paramètres entre les sessions, notamment les poids de priorité, le temps de visite, le plafond journalier et les paires départ/arrivée enregistrées.

Fonctionnalités Associées