Formulaires
Créez des formulaires réutilisables avec des champs personnalisés pour collecter des données structurées lors de la complétion d'activités et de tâches. Les formulaires (aussi appelés Scripts) assurent une capture de données cohérente dans toute votre équipe.
Comment fonctionnent les formulaires
Les formulaires fournissent un moyen structuré de collecter des informations :
- Créer — Construisez un formulaire avec les champs dont vous avez besoin
- Associer — Rattachez le formulaire à des types d'activité ou de tâche
- Collecter — Les utilisateurs remplissent le formulaire lors de la complétion d'activités ou tâches
- Examiner — Les soumissions sont stockées avec l'activité ou la tâche
Chaque soumission capture l'utilisateur qui a soumis, l'horodatage et toutes les valeurs des champs.
Créer un formulaire
Naviguez vers Caractéristiques > Scripts pour gérer vos formulaires.
Pour créer
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez un Nom pour le formulaire
- Cliquez éventuellement sur Utiliser le modèle pour démarrer à partir d'une recette de script de visite (courtoisie, financier, prospection, marketing ou satisfaction)
- Glissez les champs du panneau de droite vers la zone du formulaire
- Configurez les paramètres de chaque champ
- Cliquez sur Enregistrer
Utiliser le modèle est disponible lors de la création d'un nouveau formulaire. Choisissez une catégorie, puis une recette — l'éditeur charge des champs prédéfinis avec libellés et indications que vous pouvez ajuster avant d'enregistrer.
Éditeur de formulaire
L'éditeur a deux panneaux :
| Panneau | Description |
|---|---|
| Gauche (Aperçu) | Votre mise en page de formulaire — glissez les champs ici |
| Droite (Champs) | Types de champs disponibles à ajouter |
Glissez les champs de droite à gauche pour les ajouter. Réordonnez les champs en glissant l'icône de poignée.
Types de champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Texte | Saisie texte simple ou multiligne |
| Sélection | Liste déroulante avec options prédéfinies |
| Utilisateurs | Sélecteur d'utilisateurs pour les membres de l'équipe |
| Booléen | Bascule Oui/Non |
| Nombre | Saisie numérique (entier ou décimal) |
| Date | Sélecteur de date |
| Téléchargement | Pièce jointe (simple ou multiple) |
| Copie carbone | Destinataires email (un par formulaire) |
Champ Texte
Pour saisie de texte libre. Activez Éditeur de texte enrichi pour du contenu formaté avec gras, italique, listes et liens.
Champ Sélection
Liste déroulante avec options personnalisées :
- Ajoutez le champ à votre formulaire
- Cliquez sur l'icône de modification
- Tapez les valeurs dans la saisie et appuyez sur Entrée pour ajouter
- Activez Multiple pour permettre de sélectionner plus d'une option
Champ Nombre
Pour les valeurs numériques. Activez Avec décimales pour les valeurs comme prix ou pourcentages.
Champ Téléchargement
Pour les pièces jointes. Activez Multiple pour permettre de télécharger plusieurs fichiers.
Copie carbone
Pour spécifier les destinataires email. Un seul champ Copie carbone est autorisé par formulaire. Les destinataires reçoivent des notifications quand le formulaire est soumis.
Paramètres des champs
Cliquez sur l'icône de modification de n'importe quel champ pour configurer :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom d'affichage montré aux utilisateurs |
| Indication | Texte d'aide affiché sous le champ lors du remplissage |
| Requis | Doit être rempli avant soumission |
| Supprimable | L'utilisateur peut retirer ce champ de la soumission |
| Ignorer si vide | Ne pas enregistrer le champ si laissé vide |
Les champs requis ne peuvent pas être supprimables ou ignorés.
Paramètres spécifiques aux champs
| Champ | Paramètres |
|---|---|
| Texte | Éditeur de texte enrichi |
| Sélection | Liste de valeurs, Sélection multiple |
| Nombre | Avec décimales |
| Téléchargement | Fichiers multiples |
Associer des formulaires
Les formulaires doivent être associés à des types d'activité ou de tâche avant de pouvoir être utilisés.
Aux types d'activité
- Allez dans Clients > Types d'activité
- Modifiez un type d'activité
- Dans la section Formulaires, sélectionnez votre/vos formulaire(s)
- Enregistrez
Quand les utilisateurs créent des activités de ce type, les formulaires associés apparaissent pour complétion.
Aux types de tâche
- Allez dans Caractéristiques > Types de tâches
- Modifiez un type de tâche
- Dans la section Formulaires, sélectionnez votre/vos formulaire(s)
- Enregistrez
Quand les utilisateurs complètent des tâches de ce type, les formulaires associés apparaissent pour complétion.
Formulaires multiples
Les types d'activité et de tâche peuvent avoir plusieurs formulaires associés. Les utilisateurs remplissent chaque formulaire lors de la complétion de l'activité ou tâche.
Utiliser les formulaires
Dans les activités
Lors de la complétion d'une activité avec des formulaires associés :
- Ouvrez l'activité
- Cliquez pour compléter
- Remplissez les champs de chaque formulaire
- Soumettez
La soumission est stockée avec l'activité et visible dans les détails de l'activité.
Dans les tâches
Lors de la complétion d'une tâche avec des formulaires associés :
- Ouvrez la tâche
- Cliquez pour compléter
- Remplissez les champs de chaque formulaire
- Soumettez
La soumission est stockée avec l'enregistrement de la tâche.
Remplissage assisté par IA
Les activités supportent le remplissage de formulaires assisté par IA via l'Assistant Formulaire IA :
- Mode vocal — Dictez vos réponses et l'IA remplit le formulaire
- Mode texte — Tapez les réponses dans un format conversationnel
L'IA mappe vos réponses aux champs de formulaire appropriés.