Activités
Activité Rapide
Trouvez les clients à proximité et enregistrez des visites sur place grâce à votre localisation.
Découvrez les clients proches de votre position actuelle et créez des visites instantanément — idéal pour les commerciaux en déplacement.
Aperçu Rapide: Appuyez sur l'icône de carte dans la barre supérieure pour trouver les 5 clients les plus proches à distance de marche. Ouvrez ensuite leur profil ou enregistrez une visite en un clic.
Trouver des Clients à Proximité
- Cliquez sur l'icône de repère dans la barre de navigation supérieure
- Autorisez l'accès à la localisation lorsque votre navigateur le demande (première fois uniquement)
- Le système recherche les clients et filiales dans un rayon de 1 km autour de votre position
- Les résultats s'affichent dans une fenêtre triés par distance
Votre navigateur demandera l'autorisation de localisation la première fois que vous utiliserez cette fonctionnalité. L'accès à la localisation est indispensable à son fonctionnement.
Résultats de la Recherche
Jusqu'à 5 résultats sont affichés, du plus proche au plus éloigné :
| Élément | Description |
|---|---|
| Nom du client | Cliquez pour ouvrir son profil |
| Distance | Distance en mètres |
| Ajouter une Activité | Créer une nouvelle visite immédiatement |
| Visite Planifiée | Apparaît si vous avez déjà une visite prévue aujourd'hui |
Les résultats incluent les clients et leurs filiales. Si une filiale est plus proche que le client principal, elle apparaît plus haut dans la liste.
Créer une Visite
Lorsque vous cliquez sur Ajouter une Activité à côté d'un client :
- Une nouvelle activité est créée automatiquement
- L'heure de début est réglée sur l'heure actuelle
- La durée par défaut est de 30 minutes
- Le client est pré-associé à l'activité
- Vous êtes redirigé vers la page de l'activité pour ajouter des détails
Quand Aucun Résultat N'Apparaît
Si aucun client ne s'affiche, vérifiez que :
- Vous êtes à portée de vos clients assignés
- Vos clients ont des coordonnées GPS enregistrées
- L'accès à la localisation est activé dans les paramètres de votre navigateur
Astuce : Les clients sans coordonnées GPS n'apparaîtront pas dans les résultats de proximité. Les coordonnées sont définies automatiquement, mais peuvent être mises à jour manuellement dans le profil de chaque client.