Clients
Champs personnalisés
Configurez des champs de données supplémentaires pour les profils clients.
Définissez des champs personnalisés pour capturer des données spécifiques à votre organisation sur les profils clients.
Aperçu rapide : Créez des champs pour toutes les données que votre entreprise doit suivre — attributs sectoriels, identifiants externes, informations de conformité. Les champs peuvent être du texte, des nombres, des dates, des listes déroulantes ou des cases à cocher.
Créer un champ personnalisé
- Naviguez vers Caractéristiques > Champs personnalisés
- Cliquez sur Ajouter un champ
- Configurez les paramètres du champ
- Enregistrez
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom | Libellé du champ affiché sur les profils |
| Type | Type de données (texte, nombre, date, liste déroulante, case à cocher, sélection multiple) |
| Indication | Texte d'aide affiché quand les utilisateurs remplissent le champ |
| Requis | Si le champ doit avoir une valeur |
| Lecture seule | Quand activé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier la valeur sur les profils — les imports et intégrations peuvent toujours la mettre à jour |
| Amovible | Si les utilisateurs peuvent effacer le champ d'une soumission |
| Ignorer lorsque vide | Ne pas enregistrer le champ lorsqu'il est laissé vide |
Types de champs
| Type | Cas d'usage |
|---|---|
| Texte | Saisie libre (noms, identifiants, notes) |
| Nombre | Valeurs numériques (taille de flotte, superficie) |
| Date | Sélecteur de date (expiration certification, date de contrat) |
| Liste déroulante | Sélection unique parmi options prédéfinies |
| Case à cocher | Bascule oui/non |
| Sélection multiple | Sélections multiples parmi options prédéfinies |
Options de liste déroulante
Pour les champs liste déroulante et sélection multiple, définissez les options disponibles :
- Sélectionnez Liste déroulante ou Sélection multiple comme type
- Ajoutez des options dans la section Choix
- Définissez une valeur par défaut si nécessaire
Ordre des champs
Glissez les champs pour réordonner leur apparition sur les profils clients.
Synchronisation d'intégration
Les champs personnalisés peuvent être remplis automatiquement depuis votre système source. Mappez les colonnes de données externes aux champs personnalisés lors de la configuration de l'intégration.
Utiliser les champs personnalisés
Une fois configurés, les champs personnalisés :
- Apparaissent sur les profils clients dans la section Champs personnalisés
- Sont inclus dans les exports clients
- Peuvent apparaître comme colonnes optionnelles dans Analytics 360 lorsque les clients ou succursales sont dans le périmètre