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Contacts
Gérez les e-mails et les numéros de téléphone de vos clients et succursales en un seul endroit.
Les contacts représentent les adresses e-mail et les numéros de téléphone que vous utilisez pour joindre vos clients. La page Contacts vous offre une vue unique de chaque contact de votre grossiste — rattaché à un client, rattaché à une succursale spécifique, ou non rattaché.
Aperçu Rapide : Ouvrez Contacts depuis le menu principal, recherchez par valeur ou par client, puis créez ou modifiez les contacts individuels directement en ligne. Pour les listes volumineuses, utilisez l'importateur en masse.
Qu'est-ce qu'un Contact
| Champ | Notes |
|---|---|
| Type | email ou téléphone |
| Valeur | L'adresse ou le numéro (les téléphones sont normalisés au format international) |
| Description | Une courte étiquette (par ex. « Comptabilité fournisseurs », « Responsable d'entrepôt ») |
| Rattaché à | Un client, une succursale client, ou rien (contact non rattaché) |
| Créateur | L'utilisateur qui a créé le contact (depuis l'interface ou via l'importateur) |
Les contacts non rattachés couvrent des cas comme un numéro de téléphone qui vous a appelé avant que vous ne l'associiez à un client, ou une boîte mail générique que vous souhaitez conserver.
Trouver un Contact
Ouvrez la page Contacts depuis le menu principal. La liste affiche les contacts les plus récents en premier.
Recherche et Filtres
| Filtre | Ce Qu'il Fait |
|---|---|
| Type | Afficher uniquement les e-mails ou uniquement les téléphones |
| Contact | Recherche en texte libre sur la valeur ou sur le nom / dms_id du client rattaché |
| Client | Choisissez un client ou une succursale spécifique — limite aux contacts liés à cet enregistrement |
| Description | Recherche en texte libre sur le champ description |
La recherche téléphonique correspond à la fin du numéro — utile quand un client vous dicte « se terminant par 4567 ». La recherche par e-mail correspond à n'importe quelle partie de l'adresse.
Ajouter un Contact
- Cliquez sur Créer un contact en haut de la liste
- Choisissez le type (e-mail ou téléphone)
- Saisissez la valeur — les e-mails sont validés, les téléphones sont normalisés au format international
- Choisissez le client ou la succursale auquel rattacher le contact
- Ajoutez une description (facultatif)
- Cliquez sur Enregistrer
Le formulaire demande toujours un client ou une succursale. Pour ajouter un contact non rattaché, utilisez l'importateur en masse.
Modifier ou Supprimer
Utilisez les actions au bout de chaque ligne :
- Modifier — Changez le type, la valeur, la description ou l'élément auquel le contact est rattaché
- Supprimer — Retire le contact (suppression logique ; le système le mémorise et peut le restaurer lors d'un nouvel import)
Si vous essayez d'enregistrer un contact identique à un contact précédemment supprimé, vous serez invité à Restaurer l'ancien plutôt que d'en créer un doublon.
Import en Masse
Pour plus d'une poignée de contacts, utilisez l'importateur.
- Ouvrez la liste Contacts
- Cliquez sur l'action d'import et choisissez Importer des contacts
- Téléchargez un fichier CSV avec les colonnes ci-dessous
- Mappez les colonnes, vérifiez, puis lancez
| Colonne | Requis | Ce Qu'elle Fait |
|---|---|---|
type | Oui | email ou téléphone |
value | Oui | L'adresse ou le numéro |
description | Non | Étiquette en texte libre |
customer_dms_id | Non | Identifiant de votre système source — rattache à un client |
customer_branch_dms_id | Non | Lorsqu'il est renseigné, rattache à une succursale spécifique du client référencé (nécessite customer_dms_id) |
Comment les Lignes sont Résolues
| Schéma de ligne | Résultat |
|---|---|
| Les deux colonnes dms_id sont vides | Contact non rattaché |
customer_dms_id correspond à un client | Rattaché à ce client |
customer_dms_id + customer_branch_dms_id correspondent tous deux | Rattaché à cette succursale |
customer_branch_dms_id renseigné mais non résolu | Ligne rejetée (aucun repli silencieux) |
Téléchargez le modèle depuis l'assistant d'import pour voir un exemple fonctionnel pour chaque schéma de ligne.
Ce Que Fait une Réimportation
L'importateur est idempotent. Relancer le même fichier :
- Ne fait rien pour les lignes qui existent déjà
- Met à jour la description si la valeur du fichier diffère de celle enregistrée
- Restaure un contact que vous aviez précédemment supprimé
- Nettoie tout contact non rattaché dont la valeur se trouve liée à un client
Vous ne vous retrouverez jamais avec des doublons issus d'une réimportation.
Autorisations
| Action | Autorisation Requise |
|---|---|
| Consulter la liste Contacts | Voir les contacts clients |
| Créer un contact | Créer des contacts clients |
| Modifier un contact | Modifier des contacts clients |
| Supprimer un contact | Supprimer des contacts clients |