Introdução

Um fluxo de trabalho é um diagrama do que deve acontecer quando algo ocorre no WiseParts. Desenha-o numa tela: um gatilho que o inicia, depois caixas para os passos, ligadas por linhas que decidem o que corre a seguir.

Enquanto uma automação percorre uma linha reta de condições e ações, um fluxo de trabalho pode ramificar, esperar, pedir a alguém que aprove algo e retomar dias depois.

Encontrar os seus fluxos de trabalho

Navegue até Fluxos de trabalho para ver tudo o que foi criado na sua conta. A lista mostra o nome de cada fluxo, sobre o que corre, o seu estado e quando foi criado, com os que editou mais recentemente acima.

A partir daqui pode abrir um para o editar, consultar o seu histórico ou começar um novo.

Começar a partir de um modelo

Abra um fluxo de trabalho com a tela vazia e o WiseParts apresenta uma fila de modelos de arranque, com Começar do zero por baixo. Cada um é um fluxo de trabalho pronto — um gatilho, passos e as ligações entre eles — que adapta em vez de construir tudo de raiz.

Selecione um modelo e os seus passos aparecem na tela, prontos a editar. Escolher um não publica nada, por isso pode renomeá-lo, alterar qualquer passo e publicar apenas quando corresponder à forma como a sua equipa trabalha.

Os modelos incluem:

Pedidos

• Tentativa de conversão da cotação aberta — volta a enviar ao cliente um orçamento aberto novo após uma hora e tenta mais uma vez 30 minutos depois.
• Fechar automaticamente as cotações abertas após 4h — passa um orçamento aberto novo para Cancelado por automação após quatro horas.
• Enviar notificações de grandes cotações — envia um email ao vendedor do cliente quando é criado um orçamento de grande valor.
• Fazer seguimento de orçamentos relevantes — envia um email ao vendedor sobre um orçamento aberto valioso que chegou por um canal que pode acompanhar.

Conversas

• Notificar o responsável quando uma etiqueta é aplicada — notifica quem está atribuído quando uma etiqueta é acrescentada manualmente.
• Fechar conversas de spam — fecha uma conversa nova cujo assunto está marcado como spam.
• Encaminhar conversas de marketplace — atribui conversas de cada marketplace e pede que indique o agente de cada uma.
• Etiquetar conversas por assunto — etiqueta uma conversa nova cujo assunto corresponde a um carimbo de formulário ou portal.

Chamadas

• Recuperar chamadas perdidas — cria uma tarefa para uma chamada perdida e escalona para o gestor do call center quando a chamada não é devolvida no prazo de um dia.

Clientes

• Lembretes de cobrança para clientes em atraso — emails semanais a clientes com documentos em atraso ou a vencer, mais firmes a cada lembrete.
• Cobrança semanal por WhatsApp, e-mail se não for possível contactar — a mesma cobrança semanal através de um modelo de mensagem, recorrendo ao email quando não é possível contactar o cliente.

Se nenhum servir, selecione Começar do zero para limpar as sugestões e começar com uma tela em branco.

Rascunho e publicado

Um fluxo de trabalho novo é um rascunho. Os rascunhos nunca correm, por mais completos que pareçam, pelo que pode construir ao longo de várias sessões sem que nada dispare.

Publicar é o que torna um fluxo de trabalho ativo. A partir daí corre sempre que o seu gatilho corresponder, até que o despublique.

Editar um fluxo publicado cria uma nova versão. As execuções já em curso terminam na versão em que começaram, pelo que uma alteração nunca deixa um trabalho a meio.

Migrar das automações

Ambos podem estar ligados ao mesmo tempo, e é esse precisamente o objetivo: é assim que migra sem ficar sem cobertura.

Enquanto as automações estiverem ligadas, as suas automações continuam a correr e os seus fluxos de trabalho ficam em silêncio — mesmo os publicados. Pode construir e publicar todos os substitutos, demorar o tempo que precisar, e nada do que publicar irá atuar.

Desligar as automações é o momento da mudança. Os seus fluxos de trabalho assumem, todos de uma vez, para toda a conta.

As suas automações não são eliminadas quando as desliga, e voltar a ligá-las devolve o comportamento anterior.

O que fazer a seguir

Construir um fluxo de trabalho explica a tela e todos os tipos de passo que pode acrescentar.

Execuções e histórico explica o que acontece depois de um fluxo começar — onde o acompanhar e o que fazer quando um para.