Relatórios
Analise o desempenho da sua equipa com relatórios pré-definidos. Acompanhe visitas, chamadas, conversão de orçamentos e métricas de atividades por clientes, vendedores e períodos de tempo.
Aceder aos Relatórios
Navegue até Relatórios no menu do hub para ver todos os relatórios disponíveis.
Os relatórios são baseados em funções — verá apenas os relatórios relevantes para as suas responsabilidades.
Categorias de Relatórios
Relatórios de Visitas
Acompanhe visitas a clientes, atividade dos vendedores e verificação de visitas.
Relatórios de Chamadas
Monitorize a atividade do call center, desempenho dos operadores e detalhes de chamadas.
Funcionalidades Comuns
Todos os relatórios partilham estas funcionalidades.
Intervalo de Datas
Todos os relatórios requerem um intervalo de datas. Clique no campo de data e selecione as datas de início e fim, ou use atalhos rápidos:
- Hoje / Últimos 7 dias / Últimos 30 dias
- Este mês / Mês passado
- Este trimestre / Trimestre passado
- Este ano / Ano passado
Intervalos de Tempo
Os relatórios agrupam dados automaticamente com base no seu intervalo de datas:
| Intervalo de Datas | Agrupamento |
|---|---|
| Dias a semanas | Diário |
| Semanas a meses | Semanal |
| Meses a trimestres | Mensal |
| Trimestres a anos | Anual |
Filtros Comuns
Clique no ícone de filtro para aceder a filtros específicos do relatório. A maioria dos relatórios partilha estes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Limitar a clientes específicos |
| Atribuído a | Filtrar por utilizador que realizou a atividade |
| Vendedores | Filtrar por vendedor atribuído aos clientes |
| Tipo de Segmento / Segmento | Filtrar por segmento de cliente |
Exportação
Exporte dados do relatório para análise offline ou partilha.
| Formato | Melhor Para |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Formatação, gráficos, análise adicional |
| CSV | Importações de dados, grandes volumes |
Para exportar: execute o relatório com os filtros desejados, clique no menu de ações e selecione o formato pretendido. As exportações incluem todos os dados com os filtros aplicados.