Introduction

Un flux de travail est un schéma de ce qui doit se passer lorsqu'un événement survient dans WiseParts. Vous le dessinez sur un canevas : un déclencheur qui le démarre, puis des blocs pour les étapes, reliés par des liens qui décident de la suite.

Là où une automatisation déroule une seule ligne de conditions et d'actions, un flux de travail peut se ramifier, attendre, demander à quelqu'un d'approuver, et reprendre plusieurs jours plus tard.

Retrouver vos flux de travail

Accédez à Flux de travail pour voir tout ce qui a été créé sur votre compte. La liste indique le nom de chaque flux, ce sur quoi il s'exécute, son état et sa date de création, ceux que vous avez modifiés le plus récemment apparaissant en premier.

De là, vous pouvez en ouvrir un pour le modifier, consulter son historique ou en créer un nouveau.

Démarrer à partir d'un modèle

Ouvrez un flux de travail dont le canevas est vide et WiseParts vous propose une rangée de modèles de départ, avec Partir de zéro en dessous. Chacun est un flux de travail prêt à l'emploi — un déclencheur, des étapes et les liens entre elles — que vous adaptez plutôt que de construire à partir de rien.

Sélectionnez un modèle et ses étapes apparaissent sur le canevas, prêtes à être modifiées. En choisir un ne publie rien : vous pouvez le renommer, modifier n'importe quelle étape et ne publier que lorsqu'il correspond à la façon de travailler de votre équipe.

Les modèles incluent :

Commandes

• Tentative de conversion de la cotation ouverte — renvoie un devis ouvert au client après une heure, puis réessaie une fois de plus 30 minutes plus tard.
• Fermer automatiquement les devis ouverts après 4h — fait passer un devis ouvert à Annulé par automatisation après quatre heures.
• Envoyer des notifications de grandes cotations — envoie un e-mail au commercial du client lorsqu'un devis important est créé.
• Relancer les devis à suivre — envoie un e-mail au commercial au sujet d'un devis ouvert intéressant arrivé par un canal que vous pouvez relancer.

Conversations

• Notifier l'assigné lorsque une étiquette est appliquée — prévient la personne assignée lorsqu'une étiquette est ajoutée manuellement.
• Fermer les conversations de spam — ferme une nouvelle conversation dont l'objet est marqué comme spam.
• Router les conversations de marketplace — assigne les conversations de chaque marketplace et vous demande de nommer l'agent pour chacune.
• Étiqueter les conversations par objet — étiquette une nouvelle conversation dont l'objet correspond à un tampon de formulaire ou de portail.

Appels

• Relancer les appels manqués — crée une tâche pour un appel manqué et escalade vers le responsable du centre d'appels lorsque l'appel n'a pas été rappelé dans la journée.

Clients

• Rappels de recouvrement pour les clients en retard de paiement — e-mails hebdomadaires aux clients ayant des documents échus ou à échéance proche, plus fermes à chaque rappel.
• Relance hebdomadaire par WhatsApp, e-mail si injoignable — la même relance hebdomadaire via un modèle de message, avec repli sur l'e-mail lorsque le client est injoignable.

Si aucun ne convient, sélectionnez Partir de zéro pour effacer les suggestions et commencer avec un canevas vide.

Brouillon et publié

Un nouveau flux de travail est un brouillon. Les brouillons ne s'exécutent jamais, aussi complets paraissent-ils, ce qui vous permet de construire en plusieurs fois sans que rien ne se déclenche.

C'est la publication qui rend un flux de travail actif. Il s'exécute dès lors chaque fois que son déclencheur correspond, jusqu'à ce que vous le dépubliiez.

Modifier un flux publié crée une nouvelle version. Les exécutions déjà en cours se terminent sur la version avec laquelle elles ont commencé : un changement ne laisse donc jamais un traitement à mi-chemin.

Migrer depuis les automatisations

Les deux peuvent être activés en même temps, et c'est précisément l'intérêt : c'est ainsi que vous migrez sans interruption de couverture.

Tant que les automatisations sont activées, vos automatisations continuent de s'exécuter et vos flux de travail restent silencieux — même publiés. Vous pouvez construire et publier tous vos remplacements, prendre le temps qu'il faut, et rien de ce que vous publiez n'agira.

Désactiver les automatisations est le moment de la bascule. Vos flux de travail prennent le relais, d'un seul coup, pour l'ensemble du compte.

Vos automatisations ne sont pas supprimées lorsque vous les désactivez, et les réactiver rétablit le comportement précédent.

La suite

Construire un flux de travail présente le canevas et tous les types d'étape que vous pouvez ajouter.

Exécutions et historique explique ce qui se passe une fois un flux démarré — où le suivre, et quoi faire lorsqu'il s'arrête.