Estructura organizativa
La estructura organizativa divide una empresa en un árbol de unidades —regiones, países, grupos de almacenes— y vincula a ellas las personas, los almacenes y los clientes. Así, cada persona trabaja con la parte del negocio de la que es responsable.
Activarla
Si está habilitado, Configuración > Estructura organizativa abre la tarjeta que controla la función. Muestra si la visibilidad está restringida, qué sigue sin unidad y el acceso al árbol.
Active Restringir visibilidad por unidad para poner en marcha el límite y haga clic en Gestionar estructura para crear y editar el árbol en su propia página.
Crear el árbol
El árbol se abre en su unidad raíz y se muestra a la izquierda con el número directo de personas y almacenes de cada unidad. Un administrador de unidad o un gerente de unidad lo abre en su propia unidad. Haga clic en Nueva unidad para añadir una unidad debajo de la seleccionada.
Asigne a la unidad un Nombre y un Código opcional, elija en Dentro la unidad en la que se sitúa y haga clic en Crear.
Seleccione una unidad para cambiar el árbol:
- Renombrar cambia su nombre o código; después, Guardar
- Mover a… la coloca bajo otra unidad; después, Mover…
- Eliminar la quita, tras confirmar
Una unidad no puede moverse dentro de sí misma ni de una de sus subunidades. Solo se puede eliminar una unidad que no tenga subunidades, almacenes ni personas.
Ubicar personas y almacenes
Al pie del árbol, No asignado muestra los almacenes y las personas que aún no tienen unidad. Seleccione lo que necesite, elija una unidad en Asignar a… y haga clic en Asignar. La entrada muestra Todo asignado cuando la lista queda vacía.
Personas
Seleccione una unidad y abra su pestaña Personas. Elija a las personas en Agregar personas, haga clic en + y se unirán a la unidad. La ✕ de una fila elimina a alguien solo de esa unidad.
La acción Unidades… abre todas las unidades de una persona, donde Añadir unidades añade, ✕ elimina y Qué cambia muestra Sale de, Entra en y Sigue en antes de guardar.
Almacenes
Abra la pestaña Almacenes, elija en Traer almacenes aquí y haga clic en +. Use Cambiar unidad… para mover un almacén a otra unidad: un almacén está en una sola unidad.
También puede ubicar personas y almacenes desde sus propias pantallas:
- En Configuración > Usuarios, la lista tiene una columna Unidades y una acción de fila Unidades…. En la página de una persona, la tarjeta Estructura organizativa muestra sus unidades con Gestionar unidades….
- En Configuración > Puntos de venta, la lista tiene una columna Unidad y una acción de fila Cambiar unidad…. Al editar un almacén aparece la misma tarjeta, con Cambiar unidad….
Una invitación nueva tiene un campo Unidades; con la visibilidad restringida, la invitación debe unirse al menos a una unidad. Las demás personas nuevas se unen a las unidades de quien las invitó o las creó, y quien no tenga ninguna espera en No asignado.
Restringir la visibilidad
Restringir visibilidad por unidad lleva la empresa de la visibilidad abierta a la restringida. Mientras está desactivado, todos ven todo. Una vez activado, cada persona ve sus unidades y todo lo que está por debajo, nunca las unidades superiores.
Quien se quede sin ninguna unidad ve un aviso en lugar de una aplicación vacía —Todavía no estás en ninguna unidad— que le pide que solicite a un administrador que lo añada a una.
Roles de unidad
Dos roles trabajan dentro de las unidades: Administrador de unidad y Gerente de unidad. Ambos solo se ofrecen mientras la visibilidad está restringida, y cada uno ve su parte del árbol.
Añaden subunidades, renombran, mueven y eliminan lo que está por debajo de sus propias unidades, y ubican dentro de ellas las personas y los almacenes de su parte. Sus propias unidades son de solo lectura y nadie cambia su propia pertenencia.
- Gerente de unidad administra a las personas de sus unidades —las invita, las edita y las elimina— y suplanta a las personas que gestiona, nunca a un administrador ni a otro gerente de unidad. También crea, edita y elimina equipos, y solo edita o elimina los equipos que dirige.
- Administrador de unidad gestiona las personas y las operaciones de sus unidades, pero no la empresa en sí: la configuración de la empresa, la facturación, los registros de integración, las cuentas de conversación y las notificaciones de la empresa quedan fuera de su alcance.
Los Gerentes Globales conservan el acceso a todo.
Los administradores de unidad y los gerentes de unidad abren el árbol desde la entrada Estructura organizativa del menú.