Rapports
Analysez les performances de votre équipe grâce aux rapports préconfigurés. Suivez les visites, appels, taux de conversion des devis et métriques d'activité par client, commercial et période.
Accéder aux rapports
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Les rapports sont basés sur les rôles — vous ne verrez que les rapports pertinents pour vos responsabilités.
Catégories de rapports
Rapports de visites
Suivez les visites clients, l'activité des commerciaux et la vérification des visites.
Fonctionnalités communes
Tous les rapports partagent ces fonctionnalités.
Plage de dates
Chaque rapport nécessite une plage de dates. Cliquez sur le champ de date et sélectionnez les dates de début et de fin, ou utilisez les raccourcis :
- Aujourd'hui / 7 derniers jours / 30 derniers jours
- Ce mois-ci / Mois dernier
- Ce trimestre / Trimestre dernier
- Cette année / Année dernière
Intervalles de temps
Les rapports regroupent automatiquement les données selon votre plage de dates :
| Plage de dates | Regroupement |
|---|---|
| Jours à semaines | Quotidien |
| Semaines à mois | Hebdomadaire |
| Mois à trimestres | Mensuel |
| Trimestres à années | Annuel |
Filtres courants
Cliquez sur l'icône filtre pour accéder aux filtres spécifiques au rapport. La plupart des rapports partagent ceux-ci :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Client | Limiter à des clients spécifiques |
| Assigné à | Filtrer par utilisateur ayant réalisé l'activité |
| Commerciaux | Filtrer par commercial assigné aux clients |
| Type de segment / Segment | Filtrer par segment client |
Exportation
Exportez les données du rapport pour analyse hors ligne ou partage.
| Format | Idéal pour |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Mise en forme, graphiques, analyse avancée |
| CSV | Imports de données, gros volumes de données |
Pour exporter : exécutez votre rapport avec les filtres souhaités, cliquez sur le menu d'actions et sélectionnez votre format. Les exports incluent toutes les données avec vos filtres appliqués.