Informes
Analiza el rendimiento de tu equipo con informes predefinidos. Haz seguimiento de visitas, llamadas, conversión de presupuestos y métricas de actividades a través de clientes, vendedores y períodos de tiempo.
Acceder a informes
Navega a Reporting en el menú hub para ver todos los informes disponibles.
Los informes están basados en rol — solo verás informes relevantes para tus responsabilidades.
Categorías de informes
Informes de visitas
Seguimiento de visitas a clientes, actividad de vendedores y verificación de visitas.
Informes de llamadas
Monitoriza la actividad del call center, rendimiento de operadores y detalle de llamadas.
Funcionalidades comunes
Todos los informes comparten estas capacidades.
Rango de fechas
Cada informe requiere un rango de fechas. Haz clic en el campo de fecha y selecciona fechas de inicio y fin, o usa atajos rápidos:
- Hoy / Últimos 7 días / Últimos 30 días
- Este mes / Mes pasado
- Este trimestre / Trimestre pasado
- Este año / Año pasado
Intervalos de tiempo
Los informes agrupan datos automáticamente basándose en tu rango de fechas:
| Rango de fechas | Agrupación |
|---|---|
| Días a semanas | Diario |
| Semanas a meses | Semanal |
| Meses a trimestres | Mensual |
| Trimestres a años | Anual |
Filtros comunes
Haz clic en el icono de filtro para acceder a filtros específicos del informe. La mayoría de los informes comparten estos:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Limitar a clientes específicos |
| Asignado a | Filtrar por usuario que realizó la actividad |
| Vendedores | Filtrar por vendedor asignado a clientes |
| Tipo de segmento / Segmento | Filtrar por segmento de cliente |
Exportar
Exporta datos del informe para análisis offline o compartir.
| Formato | Mejor para |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Formateo, gráficos, análisis adicional |
| CSV | Importaciones de datos, datasets grandes |
Para exportar: ejecuta tu informe con los filtros deseados, haz clic en el menú de acciones y selecciona tu formato. Las exportaciones incluyen todos los datos con tus filtros aplicados.